Suporte
Central de ajuda
Guias passo a passo, perguntas frequentes e canais de atendimento para você usar a plataforma com segurança.
1. Crie a empresa
- No primeiro acesso, informe o nome e o CNPJ da empresa.
- Cada empresa isola seus dados: contas, fornecedores, extratos e DRE.
- Quem criou a empresa é o proprietário e pode convidar a equipe.
2. Conecte o Omie
- Vá em Configurações → Integrações e escolha Omie.
- Insira App Key, App Secret e o código da empresa no Omie.
- Escolha a partir de qual data deseja importar o histórico (ex: 01/08/2025).
- Clique em Testar conexão e, depois, Sincronizar dados.
3. Conecte o Banco Inter
- Vá em Configurações → Integrações e escolha Banco Inter.
- Insira Client ID, Client Secret e, se necessário, extraia o certificado do arquivo .pfx.
- Teste a conexão para confirmar que o certificado está válido.
- Com o Inter ativo, você poderá enviar PIX e boletos direto da plataforma.
4. Concilie os extratos
- Acesse Extratos e importe o arquivo OFX ou CSV do banco.
- A I.A. classifica e sugere conciliações com base no plano de contas.
- Revise a fila de Pendências e aprove ou corrija as sugestões.
- Conciliações confirmadas alimentam o DRE e o fluxo de caixa automaticamente.
5. Veja DRE e relatórios
- Acesse Relatórios & DRE para escolher entre regime de caixa ou competência.
- Linhas com valor agregado podem ser clicadas para ver as contas que as compõem.
- Compare Previsto vs. Realizado e identifique desvios de um mês para o outro.
6. Aprove pagamentos com a equipe
- Em Contas a pagar, lance fornecedores, datas e valores.
- Com o Banco Inter ativo, clique no botão Inter para enviar o PIX ou boleto.
- A aprovação final acontece no app do banco. Depois, o app baixa o título ao reconciliar o extrato.
Perguntas frequentes
Ainda precisa de ajuda?
Nosso time responde por e-mail e WhatsApp. Para agilizar, envie o CNPJ da empresa e uma breve descrição do que aconteceu.
Atendimento comercial: suporte@conciliar.app